유수초초

월락성 소성주 소무하는 위소(임가륜)라는 가명으로 양나라에 잠입하여 간신들로 인해 오명을 뒤집어쓴다. 위소는 가문의 억울함을 밝히기 위해 '제왕 사건'의 유일한 목격자를 빼돌리려 하지만, 갑자기 나타난 소녀 강자(이란적)에 의해 계획이 실패한다. 이 과정에서 위소의 칼에 찔린 강자는 배염(서정계)의 도움으로 목숨을 부지하고, 배염은 강자를 위소의 저택에 들여보내 배후를 찾으려 한다. 하지만 강자는 위소의 비참한 삶과 월락족 부흥에 대한 열망에 감동하며 그에 대한 감정이 깊어진다. 결국 위소, 강자, 배염은 사사로운 원한을 내려놓고 함께 양제에 대항하여 월락을 지켜내고 새로운 나라를 세우게 된다.