암야여여명

1943년 상하이의 엄청난 폭발사건으로 인해 중공 지하당원 루정양과 옛 경찰 린사오바이는 처음 교전을 벌이게 된다. 6년 후 상해가 해방되며 루정양은 상하이시 공안국 반특(反特: 방첩활동) 전선의 핵심인원이 되어 상사의 지지하에 엄격한 선별로 ' 상해백사통(上海百事通) ' 이라 불리우는 린사오바이를 대담하게 기용하게 된다. 이후 두 사람은 파트너가 되어 연이어 여러 큰 사건들을 해결하고, 몰래 숨어있던 스파이의 음모를 철저히 타파한다.