장심기

역용술(얼굴을 바꾸는 기술)에 능한 백씨 일족은 역용술 때문에 멸문을 당하게 된다. 유일하게 살아남은 백씨 가문의 양자 임모현은 복수만을 생각한다. 임모현은 멸문 당시 죽은 백씨 가문 외동딸과 외모가 비슷한 사람을 찾아 다녔고 마침내 똑같이 생긴 허조조를 발견한다. 허조조를 내세워 역용술이 다시 세상에 나온 것처럼 꾸미고 백씨 가문을 멸문 했던 배후 세력을 찾으려는 계획이었다. 이런 저런 핑계와 협박, 거짓말 등으로 허조조를 자신의 곁에 둔 임모현은 영리하고 발랄한 허조조에게 빠지게 되고 동시에 임모현이 준비한 복수극도 수면위로 떠오르는데...