전야(前夜)

부두에 섞여 들어있던 민간 비밀 결사 회원 린시는 열쇠 하나로 인해 군통과 일본사이의 정보 전쟁에 휘말려 들게 된다. 이로 인해 린시는 절친한 리윈페이와 함께 진보적인 여학생 쑤난 및 원칙을 지키는 군통 비밀정보 요원 저우잉췬을 알게 된다. 열쇠에 숨겨져 있던 진상들이 하나하나 드러나며 파벌 및 나라간의 분쟁 또한 끊이지 않는다. 이 분쟁 중 린시, 저우잉췬, 리운페이는 생사고락을 함께하며 진한 우정을 나누고, 린시는 쑤난에게 마음이 싹트게 된다. 7년 후 각지로 흩어졌던 세 사람은 다시 금주에 모이게 되지만 이미 세 사람의 지위는 천차만별이었고, 정보 전장상에서 각자가 대표하고 있는 진영들은 서로 쟁탈전을 벌이고 있었으니...